ネオス（3627 東証一部）

2013/12/13

携帯電話端末向けソリューションを提供、スマートフォン向け売上高伸長続く
14 年2 月期通期営業利益は32%増へ

業種：情報・通信業
ｱﾅﾘｽﾄ：松尾十作

◆携帯電話端末向けソリューションを展開
・ネオス（以下、同社）は、携帯電話端末向けソリューションを幅広く提供している。顧客ニーズに対応して保有する技術やノウハウを提供するソリューション事業とソフトウェア、コンテンツ、ASP サービス等を展開しているプロダクト＆サービス事業を営んでいる。

◆ 14 年2 月期上期決算は大幅増収増益
・14/2 期第2 四半期累計（以下、上期）決算は、29.0%増収、23.5%営業増益であった。同社は上期予想を公表していないため、予想に対する達成率は不明である。
・同社が見込む14/2 期通期予想に対する進捗率は、売上高56.9%、営業利益66.0%と好調な推移であった。スマートフォン関連売上高の伸長が貢献した。

◆ 14 年2 月期の営業利益予想は32.1%増益へ
・14/2 期について、同社は売上高7,300 百万円（前期比10.4%増）、営業利益420 百万円（同32.1%増）と、期初予想を据え置いた。
・証券リサーチセンター（以下、当センター）の業績予想も、同社予想と同水準とした。上期に貢献したスマートデバイス事業売上高が下期に見込みづらいことや、企画及び提案活動である営業支援費が下期に膨らむ可能性を勘案したためである。

◆ 現株価水準は割高である
・株主還元について、同社は配当性向15%を維持する方針である。なお、第18 回新株予約権を発行した。行使状況や行使価額により同社の調達額は変動するが、当初設定行使価額ですべて行使されたとしたら、約18 億円の資金調達が可能となる。
・事業内容と時価総額から選択した同業他社との比較では、同社の株価バリュエーションは割高である。

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