FIXER(5129)25年8月期は減収増益、26年8月期は大幅増収増益と予想

◆ Microsoft Azureを中心に手掛けるクラウドインテグレーター
・ＦＩＸＥＲ（フィクサー、以下、同社）は、Microsoft Azureを用いた基幹システムの構築に強みを持つクラウドインテグレーターである。クラウドに特化した新規システムの開発や、既存システムのクラウド移行を行う「プロジェクト型サービス」、クラウドサービス等のライセンスを仕入販売する「リセール」、保守・運用等を行う「マネージドサービス」、生成AIサービスGaiXer等の「SaaS」に事業を分類している。

◆ 24年8月期決算は42%減収、88%営業減益
・24/8期決算は、前期比41.5%減収、87.6%営業減益であった。23/8期売上高の56.2%を占めていた厚生労働省との取引が24年3月末で終了したことや、案件の端境期となったプロジェクト型サービスが大幅に落ち込んだことから、大幅な減収減益となった。

◆ 25年8月期の会社計画は2%増収、51%営業増益
・25/8期について同社は、厚生労働省との取引が終了した影響を、利益率が高いプロジェクト型サービスとGaiXer等のSaaSの拡大で補い、2.2%増収、50.7%営業増益を見込んでいる。
・証券リサーチセンター（以下、当センター）は、プロジェクト型サービスやリセールの売上高予想を大幅に引下げたため、25/8期の業績予想について、売上高を6,680百万円→5,650百万円（前期比12.6%減）、営業利益を621百万円→280百万円（同7.4%増）に減額した。

◆ 26年8月期は大幅増収増益、27年8月期は小幅な増益を予想
・当センターでは、24/8期実績や同社の施策等を踏まえ、26/8期の業績予想も下方修正し、27/8期の業績予想を新たに策定した。
・26/8期は、SaaSやプロジェクト型サービスの拡大を見込み、20.4%増収、57.1%営業増益と予想した。27/8期は、SaaSの拡大を見込む一方、プロジェクト型サービスの成長鈍化を見込み、9.6%増収、9.5%営業増益と予想した。

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